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中信建投:2022年养殖复苏与种业振兴,一季度农业景气行情可期

生物技术 时间:2022-01-10 18:51:26 作者:莫敖坤
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  本周思考:一季度往往是农业政策密集期,如中央一号文件的下发,叠加春节消费旺季、通胀和板块反转预期等,农业板块或有较好的行情。元旦假期期间,南北方生猪市场行情以稳中调整为主,养殖端供应较为充足,而部分屠宰企业屠宰量下滑明显,同时需求端支撑有限,短期价格或弱势调整。2021年12月27日,农业农村部科技教育司再次公示三个转基因玉米安全证书。生猪:元旦假期期间,生猪市场行情稳中偏弱运行。上周商品猪出栏价15.98元/公斤,环比+0.13元;15公斤仔猪价格403元/头,环比+0元。近期规模场和中小养殖户均陆续出栏,供给端边际增多;需求端由于腌腊灌肠有所前置,当前消费提振效果不明显。考虑到猪价回落有望带来产能的进一步淘汰,板块预期拐点有望在今年上半年出现,资金明显有提前配置迹象,且每轮猪周期第一阶段预期上涨行情为板块性普涨,重点推荐温氏股份、牧原股份,建议关注正邦科技、新希望等。种业:转基因玉米安全证书再获批,商业化进程有望进一步加速。从中长期来看,转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质行业龙头,如隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科等。动保:关注板块估值修复行情。未来养殖行情边际改善及替抗、宠物等成长赛道有望提供市场增量,或带来板块估值修复行情。重点推荐瑞普生物,推荐生物股份、普莱柯、科前生物、蔚蓝生物,关注回盛生物等。宠物:业绩与估值有望戴维斯双击,国货崛起仍为投资主线。国内宠物行业处快速发展基本面未变,宠物食品和医疗较其他细分市场具备天然赛道优势。持续推荐宠食标的中宠股份和佩蒂股份,宠物保健和医疗标的瑞普生物等。优质行业龙头:推荐饲料板块龙头海大集团和禽产业链龙头圣农发展,黄羽肉鸡标的立华股份和湘佳股份等。

  

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