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2018年中国医药商业市场现状分析 医药电商崛起规模已达750亿元

生物技术 时间:2020-01-14 07:11:59 作者:莫敖坤
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医药商业是医药行业的子行业,主要负责药品在市场上的流通,是专门从事医药商品经营活动的独立的经济部门,它将工厂生产出来的医药商品,包括药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等,通过购进、销售、调拨、储运等经营活动,供应给医疗单位、消费者,完成医药商品从生产领域向消费领域的转移。随着我国人均GDP的增长,卫生费用支出随之增加,对医药的需求也将增加,医药商业发展长期向好。

2016年是"十三五"全国药品流通行业发展规划的开局之年,是国家深化供给侧结构性改革的第一年,进入了新一轮"三医联动"改革加速推进期。国家相继出台《"健康中国2030"规划纲要》、《"十三五"期间深化医药卫生体制改革规划》、《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》等一系列政策文件。在此背景下,药品流通行业积极贯彻落实医改政策要求,努力探索创新发展思维,提高医药供应链管理水平,推进药事服务及健康管理服务模式升级,加速跨界资源融合,行业发展站上了新的起点。

医药流通市场体量不断扩大,2017年将超2万亿

2016年药品流通市场销售规模稳步增长,增速略有回升。商务部药品流通统计系统数据显示,全国七大类医药商品销售总额18393亿元,扣除不可比因素同比增长10.4%,增速较上年上升0.2个百分点。其中,药品零售市场3679亿元,扣除不可比因素同比增长9.5%,增速同比上升0.9个百分点。截至2016年11月底,全国共有药品批发企业12975家;药品零售连锁企业5609家,下辖门店220703家;零售单体药店226331家,零售药店门店总数447034家。

2017年,国家在医药领域不断出台新政策,如针对中药产业发布的《中医药法》、《中医药发展规划纲要(2016-2030)》等,在这样的趋势下,2017年我国医药流通市场销售规模将超过2万亿元。

图表1:2010-2017年中国医药流通市场销售总额变化趋势图(单位:亿元,%)

2018年中国医药商业市场现状分析 医药电商崛起规模已达750亿元


资料来源:前瞻产业研究院整理

医药商业直报企业经营态势良好,利润总额逐年攀升

2016年,全国药品流通直报企业实现利润总额322亿元,扣除不可比因素同比增长10.9%,增速同比上升0.3个百分点;平均毛利率7.0%,同比上升0.1个百分点;平均费用率5.2%,同比下降0.2个百分点;平均利润率1.8%,同比上升0.1个百分点;净利润率1.5%,同比上升0.1个百分点。根据我国药品流通企业应收变化趋势,预计2017年全年我国药品流通企业利润总额将达到354亿元左右,平均毛利率将会有所下降。

图表2:2011-2017年中国药品流通直报企业利润总额变化趋势及平均毛利率走势(单位:亿元,%)

2018年中国医药商业市场现状分析 医药电商崛起规模已达750亿元


资料来源:前瞻产业研究院整理

西药流通仍是市场主力,2016年全年占比高达70%以上

按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的74.4%,其次为中成药类占15.0%,中药材类占3.0%,医疗器材类占3.3%,化学试剂类占1.2%,玻璃仪器类占0.1%,其他类占3.0%。

图表3:2009-2020年中国智能电网投资规模现状与规划情况(单位:%)

2018年中国医药商业市场现状分析 医药电商崛起规模已达750亿元


资料来源:前瞻产业研究院整理

医药电商模式方兴未艾,规模逐步走高至750亿元左右

2016年,面对"互联网+"的发展机遇,药品流通企业以及行业外的互联网企业均表现出极大的信心。全年网上药店药品销售额同比增长50%。各种新型的医药电商模式不断涌现,B2B逐步向B2C、O2O(线上到线下)等模式转型,传统商业贸易逐步向现代综合服务转型。

如国控天津运用物联网技术构建与医院合作的全新服务模式,由PC端向移动端转换,为电商差异化、多样化发展引领方向;九州通(600998)建立的好药师医药健康商城开展全网营销,服务模式包括线上线下一体化全渠道模式、O2O最后一公里配送服务模式以及互联网模式下的"寻医问药"服务模式、慢病管理模式。2017年初,国务院公布取消互联网药品交易资格B证、C证的审批。这意味着,合法的药品流通企业都可自由开展互联网药品的B2B、B2C业务,医药电商发展迎来了春天。

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